Le anagrafiche clienti e fornitori e i loro contatti sono l’entità base di Syncrogest su cui possono essere eseguite tutte le altre operazioni permesse dalla piattaforma, come ad esempio l’attribuzione di una commessa, di un impianto o l’esecuzione di un intervento.
Selezionare la voce Contatti dal Modulo Anagrafiche dal menu laterale, poi clicca su + Nuovo per creare un nuovo contatto.
Eseguiti questi passaggi, ti troverai sulla schermata Aggiungi Contatto con diverse sezioni da compilare:
I dati da inserire sono:
- Cliente: seleziona tra i clienti già presenti nel Modulo Anagrafiche da associare al nuovo contatto.
- Nome e cognome: Nome e cognome del contatto.
- Codice Fiscale: Codice fiscale del contatto.
- Indirizzo: L’indirizzo del contatto (CAP, Città, Provincia, Sigla Prov)
- Contatti: (
- Ruolo: il ruolo che svolge il contatto.
- Sito Web: il sito web del contatto.
Infine clicca su Salva e il contatto comparirà nella lista dei contatti nel Modulo Anagrafiche. Questo ti permetterà di scaricare la Vcard del contatto, inviargli una mail direttamente cliccando sull’icona busta.
Alternativa C’è un altro modo per aggiungere un contatto ed è possibile farlo cliccando su modifica anagrafica (anagrafica già esistente) e dalla sezione contatto aggiungere uno o più contatti da associare a tale anagrafica.
Aggiunta Contatto all’interno di un’anagrafica
