Syncrogest ti permette di Creare preventivi e inviarli in PDF ai tuoi clienti, e convertire i preventivi in fatture oppure in altri documenti.
Selezionare il Modulo Preventivi dal menu laterale.
Dalla lista Preventivi, scegli il preventivo che intendi convertire e clicca sull’icona altre operazioni (…) e seleziona la voce Converti.
Eseguiti questi passaggi, ti apparirà sulla schermata un Popup Converti con diversi documenti tra cui scegliere:
Una volta selezionato in quale tipo di documento convertire il tuo preventivo, ti troverai quindi sulla schermata Converti, dove troverai il Tipo di doc che hai scelto con tutti i dati del preventivo importati automaticamente in tale documento. Il gestionale va a vedere il primo numero libero su tale numerazione sequenziale (la principale oppure una dedicata) e procede a numerare il documento.
N.B.Usa la tendina dei Sezionali per determinare il numero progressivo di riferimento, se diverso dalla numerazione principale.
Se salvi, il documento generato (Ordine, Fattura o DDT) sarà poi presente nel relativo modulo, ove potrai ulteriormente modificarlo o inviarlo al cliente.