Con il Pianifica del modulo “Interventi” di Syncrogest è possibile creare una ricorsività degli interventi.
Introduzione al Pianifica nel modulo interventi
Una vota creato il primo intervento inserendo bene il cliente, la commessa, la descrizione del lavoro, la destinazione, le attività e i relativi addetti puoi procedere a pianificare l’intervento per ulteriori ripetizioni.
È possibile accedere alla funzione di pianificazione direttamente dall’interno dell’intervento, semplificando così il processo e offrendo una maggiore comodità nell’esecuzione delle operazioni di programmazione.
Il tasto viola in basso.
Oppure attraverso le opzioni disponibili nella griglia degli interventi, un ulteriore punto di accesso pratico e flessibile per gestire le attività di programmazione.
Una volta selezionata l’opzione “Pianifica”, si aprirà una finestra in cui potrai decidere se utilizzare la modalità automatica o manuale della pianificazione.
Nella modalità automatica di pianificazione:
Il sistema interrogherà il gestionale in base ai parametri inseriti, proponendo ripetizioni in determinati giorni e per un periodo specifico. Ti verrà presentato un insieme di date proposte, e le potrai comunque modificare secondo le tue preferenze.
Oltre a specificare i parametri di ripetizione, è possibile attribuire uno stato predefinito ai nuovi interventi, come ad esempio contrassegnarli come “programmati”. Ciò consente di filtrarli e effettuare le opportune verifiche in prossimità dell’appuntamento.
Inoltre, puoi assegnare ai nuovi interventi una categoria specifica e decidere di includere dati relativi a eventuali trasferte o checklist associate all’intervento di partenza da cui stai iniziando la pianificazione.
Nella modalità di pianificazione manuale:
ti viene concessa la completa flessibilità di scegliere personalmente le date in modo del tutto libero e senza limitazioni sul numero, consentendoti di pianificare gli interventi in base alle tue esigenze e preferenze.
Seguendo gli step sopra riportati, il sistema popolerà la tabella degli interventi in anticipo, con tutte le ripetizione che hai selezionato, semplificando notevolmente la gestione delle attività future.
Quando utilizzerai i filtri per cliente o commessa, avrai già una visione chiara degli interventi pianificati per il futuro, consentendoti di pianificare in modo strategico e di anticipare le esigenze dei tuoi clienti.
Ora hai la conoscenza necessaria per ottimizzare il processo di pianificazione degli interventi.
Questa integrazione avanzata ti permette di lavorare in modo più efficiente, risparmiando tempo e minimizzando il rischi di dimenticare visite periodiche presso i clienti.