Il modulo Contratti
Il modulo Contratti aggiunge una funzionalità avanzata a Syncrogest, consentendo di monitorare, modificare e fatturare in modo efficiente pagamenti ricorsivi. Questa guida fornisce istruzioni dettagliate per sfruttare a pieno le potenzialità del modulo.
Panoramica del Modulo Contratti
Il modulo Contratti si trova nel menù principale di Syncrogest come una voce separata.
Una volta entrati nel modulo trovate una griglia ricercabile che elenca tutti i contratti esistenti, identificati per id, cliente, data di creazione, descrizione, stato e altri dettagli.
Ed una seconda tab con l’elenco di tutte le rate, di tutti i contratti ordinate per data di scadenza.
La creazione del Contratto
Alla creazione del contratto devi indicare il Nome e Codice del contratto stesso e il Cliente (obbligatorio) a cui è relativo.
E puoi selezionare se vuoi il flag per raggruppare la fatturazione di questo contratto con altri contratti dello stesso cliente.
Una volta salvato prosegui la creazione del contratto.
Gli altri campi vengono compilati dal sistema, la data inizio sarà la data di creazione del contratto mentre la data di fine, corrisponde alla data di fine del prodotto che ha l’ultima rata in odine temporale.
Lo stato poi varierà a seconda della situazione dei prodotti contenuti nel contratto.
Ogni contratto può contenere uno o più prodotti/servizi che vengono erogati con pagamenti rateali anche diversi per valore della rata, frequenza delle rate e durata del periodo.
Puoi collegare i prodotti al contratto attraverso una semplice selezione dall’elenco disponibile. Una volta che li selezioni, il sistema suggesce una descrizione per ciascuna rata del contratto, la stessa descrizione sarà inclusa anche nella fattura.
La descrizione può essere personalizzata e utilizzando i Placeholder resta dinamica.
Aggiungere un prodotto al contratto
Seleziona il prodotto: scegli il prodotto dall’elenco prodotti disponibili.
Puoi collegare i prodotti al contratto attraverso una semplice selezione dall’elenco disponibile. Una volta che li selezioni, il sistema suggesce una descrizione per ciascuna rata del contratto, la stessa descrizione sarà inclusa anche nella fattura.
La descrizione può essere personalizzata e utilizzando i Placeholder resta dinamica.
Configura il Contratto
Il prezzo: è il prezzo che ha il prodotto nel tuo elenco prodotti.
Devi definire la TIPOLOGIA di PREZZO:
- Mensile (se il valore indicato è il valore della rata)
- Totale (se il valore indicato è il valore dell’intero contratto)
Prosegui impostando la quantità di prodotti e la durata del contratto (da 1 a 60 mesi).
Definisci Fatturazione e Pagamenti
Frequenza di Addebito: puoi definire ogni quanto addebitare la rata al tuo cliente (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale)
Data inizio Competenza: indica la data di competenza della fattura (es: fatturi a fine mese, ma la fattura è di competenza del mese successivo)
Tipologia di fatturazione: Anticipata o Posticipata, indica se fatturerai le rate a inizio mese (anticipate) o fine mese (posticipate).
Inizio Fatturazione: puoi indicare la gestione della prima parte del contratto in relazione alla data e tipologia di fatturazione.
Pianifica Rate
Cliccando il PIANIFICA RATE il sitema ti propone a video le rate calcolate secondo i parametri che hai inserito.
Puoi modificarle manualmente in caso si necessità o cambiare i parametri e ricalcolarle.
Fino a che non confermi con il tasto CREA RATE il sistema non inserirà nessuna rata.
Fattura le Rate
Cliccando su RATE il sistema ti propone a video le rate calcolate secondo i parametri che hai inserito.
Puoi filtrarle per Scadenza, Fatturazione e Stato e procedere alla fatturazione massiva.
Tramite il pulsante 
potrete procedere alla fatturazione delle rate selezionate.